Plastelinowa animacja o dwójce dziwaków, uciekających przed realiami szarego świata. Max Horowitz – zmęczony życiem, podstarzały Żyd-ateista tkwi w swej twierdzy w jednym z wieżowców Nowego Jorku, w której wszystko musi być dokładnie uporządkowane i do bólu logiczne.
Mary Daisy Dinkle, jego korespondencyjna przyjaciółka mieszka po drugiej stronie globu, na przedmieściach Melbourne. Jej 8-letnie życie pełne jest żalu i frustracji, szukająca ucieczki od ojca gbura i matki alkoholiczki.
Urocza bajkowość świata przedstawionego kontrastuje z życiowymi dramatami, które przeżywają bohaterowie. Ich przyjaźń nie rozwiązuje wszystkich problemów, jak to bywa w filmach Disneya. Pokazana jest za to frustracja, niekiedy towarzysząca bliskim relacjom. Emocja, która mimo gorzkiego smaku nie zniechęca nas do porozumienia z drugim człowiekiem.
