„The Substance” to błyskotliwa satyra na Hollywood, połączona z dosyć obrzydliwym filmem grozy, dzięki której Demi Moore zagrała najlepszą rolę od wielu, wielu lat. Odważnie parodiując własny wizerunek publiczny, Moore wciela się w postać Elisabeth Sparkle, dawnej gwiazdy Hollywood, która teraz prowadzi telewizyjny program aerobiku emitowany w ciągu dnia. Kiedy jej seksistowski szef (Dennis Quaid) zwalnia ją, by zatrudnić młodszą prezenterkę, Elisabeth zleca tajemniczej firmie wyprodukowanie klona (Margaret Qualley) samej siebie z czasów, gdy była dwudziestolatką. Ale, podobnie jak doktor Jekyll, szybko odkrywa, że podzielenie siebie na dwie osoby może mieć makabryczne konsekwencje.